Мебельный рынок россии.

Методология исследования

Информационная ценность исследования

В отчете подробно проанализированы базовые рыночные показатели – объём и структура потребления МДФ фасадов, потенциальная ёмкость рынка, а также дан прогноз спроса на МДФ фасады в гг.
Проанализирована потенциальная прибыльность и доходность производства фасадов. Также представлена информация о барьерах входа на российских рынок МДФ фасадов, об основных тенденциях российского рынка, о имеющихся в России производственных мощностях, о характеристиках изготавливаемых МДФ фасадов, подробно описана технология производства. Представлен подробный анализ импортной продукции, поставляемой на рынок России.
При прогнозировании спроса на МДФ фасады на российском рынке учитывались такие рыночные факторы, как тенденции развития основной потребляющей отрасли, оценки экспансии иностранных мебельных производителей, влияние развития потребления товаров-заменителей, оценка уровня потребления МДФ фасадов на рынке России, развитие региональных рынков в сравнении.
В прогнозной части отчета представлена оценка потребления МДФ плит к 2015 году.
В приложении представлены контактные данные российских производителей мебельных МДФ фасадов, а также их основных поставщиков – производителей МДФ плит и облицовочных материалов, а также их основных потребителей – компаний, производящих корпусную мебель.

Информационная база исследования

Исследование подготовлено на основании анализа нескольких основных информационных источников:

1.Интервью с отечественными производителями МДФ фасадов
2.Таможенная статистика
3.Данные Росстат
4.Интервью с производителями и поставщиками оборудования для производства МДФ фасадов
5.Анализ информации, опубликованной в СМИ, на сайтах производителей, импортеров, торговых компаний

Интервью с потребителями МДФ фасадов

В ходе исследования было проведено 70 интервью с потребителями МДФ, в числе которых: компании, занимающиеся производством комплектующих для изготовления мебели (мебельных фасадов), как помимо основного ассортимента, так и специализирующихся только на данном виде продукции.
В ходе интервью выявлялись тенденции и перспективы рынка мебельных фасадов, его структурное разделение, была определена специфика потребления мебельных фасадов, его объёмы и динамика.

Таможенная статистика

С использованием таможенной статистика были подробно проанализированы параметры импортных поставок МДФ плит – динамика, направления структура поставок в зависимости и от страны происхождения и фирмы-производителя, доля присутствия зарубежных производителей на российском рынке.

Данные Росстат

Данные Государственной статистики были использованы для получения информации об основных потребителях продукции рынка МДФ фасадов, а также состоянии российского производства мебельной промышленности.

Интервью с производителями оборудования для производства МДФ фасадов

В ходе исследования была задействована информация, полученная от производителей и по поставщиков как комплексного оборудования для производства МДФ фасадов, так и отдельных агрегатов (компании Инжениринг», Мастер»).

На основе опубликованных данных выяснялись основные тенденции мебельного рынка (развитие потребляющих отраслей). Также было построено представление о необходимом оборудовании и сырьевой базе для производства, выявлены производители необходимого оборудования.

Глава 1. Характеристика МДФ фасадов

Таблица 1.3

Технические характеристики фасада из МДФ, облицованного ПВХ

Глава 2. Экономические показатели производства.

Таблица 2.1

Оценка стоимости линии по производству МДФ фасадов

Таблица 2.2

Оценка себестоимости производства МДФ фасадов

2.2 Структура затрат на производство МДФ фасадов.

Теоретики неколебимы: «Кризис на руку рыночной экономике, потому что неэффективные игроки в ужасе его покидают». Что же на самом деле? В условиях нестабильности мелкие компании оказались «на коне». Они даже увеличили свою долю рынка!

Как только грянул кризис, как грибы после дождя, начали появляться небольшие производители пленочных фасадов. Причин несколько.

• Недорогая продукция востребована у населения, а дешевые азиатские пленки экономят производителю кучу денег. На качестве, ясное дело, экономит покупатель.
• К тому же, популярна практика запуска производства на базе недорогих отечественных и китайских прессов.
• А еще Россия - страна огромная. Возить продукцию на большие расстояние экономически невыгодно, и заказчик не горит желанием ждать получения товара несколько недель.

Поэтому появление локальных «гаражников» закономерно. 90% компаний - это помещение, в котором на примитивном прессе штампуют примитивные изделия сомнительного качества. Никто не спорит, в Москве могут продавать кухни эмаль из других материалов, но цифра, пожалуй, огромная.

Тенденция к производству фасадных элементов с китайскими пленками должна пойти на спад. В крупных городах, где мебельный рынок развит хорошо, подобные предприятия встречаются редко.

Кто производит мебельные фасады самостоятельно

На Западе компании стремятся сосредоточиться на основном виде деятельности, кооперируясь с другими при первом удобном случае. А у нас наоборот - хочется иметь все свое. Почему? Боятся подвоха со стороны поставщика? Могут наладить собственное производство с меньшей себестоимостью готовой продукции?

Когда рынок не способен удовлетворить потребность в узкоспециализированной продукции, действительно, выгодно производить самим. Во всех других случаях концентрация на одном виде деятельности приносит больший доход.

Вот, к примеру, обращается производитель мебели к поставщику фасадов и называет цену, по которой готов покупать. Ему отвечают: «У вас отличные кухни МДФ , но откуда вы взяли такую цену?»

• Ну, мы их делали сами и знаем, сколько они стоят: пленка + МДФ + клей…
• А остальные расходы - стоимость электроэнергии, организацию рабочего участка, амортизацию оборудования считали?..

Большие и маленькие предприятия ведут натуральное хозяйство, несут убытки, и даже не догадываются о размерах недополучаемых прибылей. Считать не умеют, просто-напросто…

Итог: в кризис крупные игроки предпочли снизить объемы производства, вместо того, чтобы объявлять ценовую войну в эконом-сегменте. И сконцентрировались на других направлениях, на решении долгосрочных задач.

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

Мебель – совокупность передвижных или встраиваемых изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека. Предназначается для хранения и экспонирования различных предметов, сидения, лежания, приготовления пищи, выполнения письменных и других работ, разделения помещения на отдельные зоны.

Мебель можно классифицировать как по форм-фактору (мягкая, корпусная), по назначению (кухонная, спальная, рабочая), так и по используемому материалу.

Розничная торговля мебелью осуществляется как правило через специализированные торговые точки, как мультибрендовые, так и фирменные, сетевые или одиночные. Также эти точки могут быть как собственностью производителя (в таком случае, они обычно юридически обособлены от производства), так и быть независимыми. Зачастую такие торговые точки не только продают мебель, но и оказывают услуги по ее сборке и монтажу.

К розничной торговле мебелью относятся следующие виды деятельности согласно ОКВЭД:

52.44.1 – Розничная торговля мебелью;

52.48.11 – Розничная торговля офисной мебелью.

На сегодняшний день в России, по разным подсчетам, действуют около 5,5 тысяч предприятий, занятых в производстве мебели. Основная масса производства сконцентрирована в Центральном и Приволжском федеральных округах, на которые приходится почти 70% общего объема выпуска. Остальные регионы, не имея возможности удовлетворить спрос собственными силами, ввозят продукцию, произведенную в ЦФО и ПФО.

В качестве основных причин приобретения мебели потребители называют: выход из строя старой мебели и необходимость пополнить обстановку квартиры. В связи с существующими негативными факторами в экономике РФ следует предположить, что потребители будут склонны дольше эксплуатировать мебель, в частности при ухудшении ее внешнего вида, но без потери основных функциональных характеристик. Также вполне логичным в нынешних условиях будет и отказ от пополнения обстановки; в особенности это касается обстановки новых домов и квартир – рост цен на недвижимость и процентных ставок по ипотечным кредитам ведет к снижению объемов продаж жилья. Все это имеет безусловно негативный потенциал для мебельного рынка.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Еще одним негативным фактором является рост цен на мебельные комплектующие, в основной массе импортируемые из ЕС и КНР. На фоне снижающейся платежеспособности населения это в краткосрочной перспективе приведет к дополнительному снижению спроса на продукцию мебельных производств.

Одной из основных и характерных тенденций отрасли является смещение доли премиального сегмента в сторону стандартного и бюджетного. Также наблюдается значительное снижение доли интернет-торговли; продажи через интернет осуществляются только в бюджетном сегменте со стоимостью изделий до 15-20 тысяч рублей.

Несмотря на все перечисленные негативные факторы, а также ряд других, некоторые эксперты придерживаются мнения относительно дальнейшего ежегодного прироста рынка.

В частности, ослабление рубля по отношению к европейской валюте может сделать отечественную продукцию более конкурентоспособной, что откроет новые возможности для экспорта. А высокая стоимость и дефицит комплектующих в перспективе может привести к развитию инфраструктуры отрасли в России, однако следует понимать, что перспектива эта – долгосрочная.

В плане анализа отрасли наиболее репрезентативным является торговля бытовой мебелью – ее доля в общем объеме рынка составляет, по разным подсчетам, до 80%. С другой стороны, офисная мебель обычно закупается при расширении предприятий, переезде в новые офисы и т.п., что позволяет по состоянию этой ниши в некоторой степени судить об общем состоянии бизнеса в стране.

Одной из главных характеристик розничной торговли является уровень потребительских цен. Ежегодный рост цен обусловлен инфляцией, увеличением стоимости энергоносителей, топлива, колебаниями курсов валют и т.д. В период с 2011 по 2014 год средняя стоимость изделий увеличилась на 23-25%.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 1. Динамика уровня потребительских цен в России на отдельные изделия мебельного производства в 2011-2015 гг., руб./шт.

Рисунок 2. Анализ уровня потребительских цен в регионах на отдельные изделия мебельного производства в 2014 г., руб./шт.

Как видно из диаграммы, наиболее высок уровень потребительских цен в Дальневосточном федеральном округе, что обусловлено его географической удаленностью от централизованных производств ЦФО и ПФО. Однако, с остальными регионами все не так однозначно. Цены в относительно удаленном СФО существенно ниже, чем в более близких ЮФО или СЗФО. Самый же низкий уровень цен – в Северо-Кавказском федеральном округе, не отличающимся логистической доступностью, несмотря на небольшое удаление от производственных центров.

Что касается финансовых показателей отрасли, то здесь следует учитывать, что большое количество торговых предприятий в качестве формы налогообложения выбирают ЕНВД, что в принципе не позволяет достоверно определить реальный объем продаж. Впрочем, имеющиеся у Росстата данные в достаточной мере отражают общую ситуации в отрасли.

Рисунок 3. Динамика финансовых показателей направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), тыс. руб.

Рисунок 4. Динамика финансовых коэффициентов направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), %

По абсолютным показателям – выручка, прибыль и т.д. – отрасль в 2014 году показала прирост. По результатам первых трех кварталов 2015 года, выручка составляет 75% от уровня полного 2014 года; согласно многолетней сезонной статистике, наибольший объем продаж приходится именно на 4 квартал, что позволяет предполагать превышение показателей 2014 года. Однако, уровень прибыли 2015 года существенно ниже – всего 29% от результата 2014 года. Едва ли в снижении уровня прибыли следует винить снижение потребительских цен – они, как видно из рисунка 1, имеют тенденцию к перманентному росту; повышение себестоимости (закупочных цен) также не могло оказать настолько сильное влияние – себестоимость в первых 3-х кварталах 2015 года выросла всего на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это соотношение находит подтверждение и в коэффициенте рентабельности продаж – он составляет всего 42% от аналогичного периода 2014 года. Из имеющихся показателей затруднительно сделать однозначный вывод относительно такого аномального снижения. Можно лишь сделать предположение о том, что оно может отчасти вызвано снижением доли премиального сегмента и увеличением доли бюджетного, а значит – снижением маржи и рентабельности. Еще одной возможной причиной может являться отказ от декларирования доходов некоторыми игроками рынка.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Характерным явлением практически для всех отраслей экономики России является повышение реальной капитализации предприятий в 2014-2015 гг. и отказ от привлечения заемных средств. Благодаря этому существенно увеличивается коэффициент автономии предприятия, повышается коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, снижается рентабельность собственного капитала.

Анализ финансовых показателей по регионам представляется затруднительным, т.к. у Росстата отсутствуют данные как за отдельные периоды, так и в целом по регионам – Приволжский и Крымский федеральные округи. По виду деятельности 52.48.11 данные также отсутствуют в полном объеме.

Для данного вида предпринимательской деятельности невозможно выделить клиентов согласно классификатору ОКВЭД. Потребителями продукции мебельных производств являются как физические, так и юридические лица независимо от сферы их деятельности.

В качестве поставщиков данного направления можно рассматривать как оптовые, так и непосредственно производственные предприятия. Однако, поскольку оптовые торговые компании оказывают по большей части только посреднические услуги (исключение составляют, например, крупные поставки мебели в офисные здания), более показательным можно считать именно мебельное производство – ОКВЭД 36.1 «Производство мебели».

Рисунок 5. Объем производства в отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс. руб.

Согласно данным Росстата, динамика объема производства в отрасли существенно не изменяется от года к году; с 2011 по 2014 год произошел некоторый прирост показателя. По итогам первых трех кварталов 2015 года объем производства составил 69% от результата полного 2014 года в денежном выражении. Выручка находится на примерно том же уровне – 70% в 2015 году от результата 2014 года при уверенном росте в период 2011 – 2014 гг. Прибыль же, после пика в 2013 году, в 2014 году снизилась на 21%; результата по прибыли первых трех кварталов 2015 года – 96,5% от полного 2014 года. Падение прибыли в 2014 году при стабильном росте объемов продаж вызвано увеличением себестоимости и снижением показателей рентабельности – валовой рентабельности, рентабельности продаж, рентабельности затрат и др. Рост себестоимости в значительной степени обоснован введением санкций со стороны Запада, а также колебаниями курсов валют – большая доля комплектующих импортировалась из стран ЕС, а также КНР. Однако, показатели 2015 года превосходят показатели 2014; если за IV квартал 2015 года в экономике страны не произойдет ничего непредвиденного, то можно говорить о некоторой стабилизации финансовых показателей отрасли.

Отсутствие некоторых данных в Федеральной службе государственной статистики РФ не позволяет сформировать полную картину ситуации в отрасли. Однако, более полные данные по производству в некоторой степени могут ее дополнить.

К основным выводам и тенденциям рынка можно отнести следующие. Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, мебельный рынок в последние годы демонстрирует рост. Даже результаты 2015 года оказались более высокими, нежели результаты 2014 года. В дальнейшем же говорить об аналогичных темпах роста было бы чересчур оптимистично. Если снижение рентабельности в розничной торговле не является результатом ухода бизнеса «в тень», то стоит ожидать ухода с рынка игроков, в первую очередь малых, с высокими кредитными обязательствами. Впрочем, и крупные игроки еще с 2014 года начинают укрупнять свою розницу за счет объединения разнонаправленных торговых точек и уменьшения их общего количества. Как было сказано выше, происходит сдвиг в ценовых сегментах – от премиального в сторону стандартного и бюджетного.

Мебельная розница на сегодняшний день достаточно широко представлена практически во всех регионах РФ, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Не имея собственного производства, только за счет торговой наценки в удаленных регионах выдерживать такую конкуренцию непросто. На фоне ожидаемого – даже при самых оптимистичных прогнозах – существенного замедления роста объема продаж в отрасли, инвестировать в создание объекта розничной торговли в данной отрасли представляется нецелесообразным.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

62 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22019 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Эксперты предполагают, что в ближайшие десять лет потребление молока и молочных продуктов в мире вырастет на 35-40%. Конкурентоспособность российской продукции находится на достаточно низком уров...

Метафорические ассоциативные карты (МАК) все больше заполоняют рынок консультационных услуг и все чаще применяются людьми для личного пользования независимо от рода деятельности. В этой статье...

Рентабельность туристической отрасли остается и, по всей видимости, в течение ближайших лет будет оставаться на низком уровне. Тем не менее, в целом по рынку не ожидается серьезных потрясений, участни...

Значимыми для отрасли ИТ в России стали законодательные ограничения по закупкам зарубежного программного обеспечения. На этом фоне западные вендоры стали использовать политику демпинга, что также внес...

Производство спецодежды является отраслью, привлекательной для частных инвестиций, в том числе и для малого и среднего бизнеса.

Рынок мебели РФ

Публикация: Марта 30, 2011

На сегодняшний день мебельный рынок РФ динамично развивается. Ежегодно в последнее время рынок растет на 15-20%, хотя прогнозируется и снижение темпов роста до 7-8% в ближней перспективе. В 2005 году емкость российского мебельного рынка, по официальным данным, составила около 3,5 млрд долл. Хотя с учетом доли нелегальных продаж независимые эксперты увеличивают эту цифру до 4,3 млрд долл.

Развитие рынка мебели для дома тесно связано со строительством новых жилых помещений, уровнем жизни населения. Начиная с 2000 г. наблюдается рост числа построенных квартир и жилых домов. Так, увеличение числа построенных квартир в 2005 г. по сравнению с предыдущим годом составило 8%; площадь введенных в действие жилых домов в городах, поселках городского типа и сельской местности увеличилась за тот же период на 6,3%. По данным ФСГС, наибольшие объемы жилищного строительства осуществляются в Москве, где в первом полугодии 2006 г. введено 13,7% от сданной в эксплуатацию общей площади по России в целом, Московской области - 11,0%, Краснодарском крае - 5,8%, Республике Башкортостан - 4,4%, Санкт-Петербурге - 3,8%, Ростовской области - 3,5%. Рост денежных доходов населения в 2005 г. по сравнению с предыдущим годом составил 23,2%, реальные располагаемые денежные доходы выросли за этот период на 9%. Статистические замеры по различным социально-экономическим обследованиям за 2002-2004 гг. показывают, что коэффициент эластичности расходов населения на мебель составляет 1,3 . Это означает, что при росте доходов на 1% расходы населения на покупку мебели увеличиваются на 1,3%.

Основными тенденциями современного рынка мебели для дома специалисты признают следующие:

нет ажиотажа, наблюдавшегося в 90-х и в начале нового века, когда дефицит в основных сегментах мебели - для дома и офисной - стимулировал предложение, шло быстрое развитие отечественного производства и активный приход на рынок новых игроков, в том числе зарубежных;

активное развитие российских производителей и собственных дизайнерских решений;

основная угроза рынка - недобросовестная конкуренция со стороны "серых" производителей;

основные перспективы рынка: несмотря на значительные проблемы с контрафактом, некоторое замедление темпов развития, связанное с насыщением рынка и приходом новым игроков, в сегменте мебели для дома эксперты видят большой потенциал для развития. Так, отмечается, что с конца 2005 года рынок начал меняться - на него влияют макроэкономические показатели, бум строительства, улучшение жизни населения, то, что у людей стало больше уверенности в завтрашнем дне.

1.2. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

По данным Минпромэнерго, в мебельной промышленности России действует 5770 предприятий, в том числе 521 крупных и средних, на которых работает более 150 тыс. человек. Крупные и средние предприятия выпускают основной (80%) объем продукции. Рост объемов производства мебели (в рублях) показан на рисунке 1: Рисунок 1. Динамика российского производства мебели 2000-2005 гг., млрд. руб. По данным официальной статистики, с 2000 по 2005 гг. объем производства мебели в России увеличился в 2,4 раза. Объем производства всех видов мебели в 2005 г. увеличился к уровню 2004 г. на 12,4 % в текущих ценах и составил 45134,9 млн. руб. В первом квартале 2006 г. в России произведено мебели на 11811,6 млн. руб., что на 19,4 % больше, чем в соответствующий период 2004 г. Необходимо отметить, что в России велик сектор контрафактной продукции, с учетом которой производство мебели в 2005 г. составляет 101717,7 млн. руб. (т.е. в 2,25 раза больше, чем показывает официальная статистика). Основное производство мебели сосредоточено в Центральном ФО - 44,7%, в том числе в Москве и Московской области - 29,3% от общего объема выпуска. Значительная часть мебели производится также в Приволжском (20%) и Южном (10,9%) федеральных округах. Суммарная доля этих трех округов составляет 75,6% общероссийского выпуска (рисунок 2). Рисунок 2. Доли федеральных округов РФ в производстве мебели, 2005 г. (%). Из данных таблицы видно, что наибольшие темпы роста объемов производства мебели в 2005 г. зафиксированы в Центральном (115,2% по сравнению с предыдущим годом), Приволжском (114,2%), Уральском (114,0%) и Южном (113,5%) федеральных округах. Ниже уровня 2004 г. произведено мебели в Сибирском ФО (93%). По данным АМДПР, в первом квартале 2006 г. наибольшие темпы роста производства по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. отмечены в Москве (154,5%). Значительный рост производства мебели в этот период показали предприятия Сибирского (146,4%) и Дальневосточного (128,9%) ФО.

1.3. ПРОДУКТОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА

Продуктовая структура производства мебели показана на таблице 3 и рисунках 3-4. Таблица 4. Продуктовая сегментация отечественной мебели натуральном выражении в 2003-2005 гг. (по данным Росстата)

Рисунок 3. Динамика объемов производства отечественной мебели по видам в 2003-2005 гг., (тыс. шт.) Рисунок 4. Доли отдельных видов мебели в структуре производства в 2005 г., (%) Основные объемы производства мебели для дома в натуральном выражении приходятся на шкафы (29,4%), стулья (29%) и столы (27%). В 2005 г, несмотря на рост объемов производства мебели в стоимостном выражении, ее выпуск в натуральном выражении сократился по столам (на 4,2%), стульям (5,5%), креслам (2,2%), диванам, тахтам и кушеткам (7,6%). Наибольший рост производства в штуках отмечен для диван-кроватей (на 20,4%). Также вырос объем производства шкафов (на 0,8%) и кроватей деревянных (на 3,9%). Средние розничные цены на различные виды мебели показаны в таблице 4. За период с 1 января 2005 г. по 1 января 2006 г. средние цены увеличились в пределах от 7% до 18%. Самый высокий прирост средних розничных цен за этот период был зафиксирован на диван-кровать, которая подорожала на 18,1%, а также на стул с мягким сиденьем (14,8%). Меньше всего за этот период подорожали набор корпусной мебели (7,9%) и набор мебели для спальни (8,1%). Таблица 5. Средние розничные цены на мебель разных видов, руб./шт. по состоянию на 1 января 2005 и 2006 гг.

Средние розничные цены на мебель весьма различаются как по федеральным округам, так и в субъектах Федерации внутри ФО (таблица 5). Так, коэффициент региональной дифференциации цен по состоянию на 1 января 2006 г. на шкаф для платья и белья составил 7,6; на диван-кровать - 9,7 раза. Таблица 6. Средние розничные цены на отдельные виды мебели по федеральным округам РФ, руб./шт.

На рисунке 5 видно, что наибольшие средние розничные цены существуют в Дальневосточном, Центральном и Уральском федеральных округах. Соседний рисунок демонстрирует разброс цен в субъектах Федерации Северо-Западного ФО, в котором средняя цена на шкаф для платья и белья в Ненецком АО в 2,1 раза, на диван-кровать - в 2,3 раза больше, чем в среднем по федеральному округу. В Санкт-Петербурге соответствующие средние цены в 1,3 (шкафы для одежды) и 1,2(диван-кровати) меньше, чем в среднем по Северо-Западному ФО.

1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

Перспективы мебельного производства в РФ связаны со следующими факторами: · динамика жилищного строительства · рост доходов населения · собственные лесные ресурсы · отечественное производство материалов для мебельной промышленности · менеджмент мебельного производства · таможенная политика РФ · экспортная политика производителей · теневой сектор мебельной промышленности Рассмотрим эти факторы подробнее. В 2005 г. 30 млн. семей нуждались в улучшении жилищных условий. Это стимулирует стойкую динамику жилищного строительств: в 2006 г. планируется построить 56,6 млн. м2 нового жилья, в 2010 г. - 80,4 млн. м2. Учитывая, что на каждые 3 м2 жилой площади приходится 1 единица мебели, в 2006 г. потребности российского рынка составят 18,9 млн., а в 2010 г. - 26,8 млн. единиц мебели только для нового жилья. Предполагаемый рост денежных доходов населения будет непосредственно влиять на увеличение емкости российского рынка мебели. По оценкам рабочей группы специалистов НКО "Союзмебель" под руководством генерального директора "Союзмбель" Ю.К. Твилдиани, прогнозы развития мебельного рынка на период 2005 -2015 гг. можно разделить на три вероятных сценария: интенсивный рост, стабильный рост и инерционное развитие. В первом случае предусматривается рост денежных доходов населения в 2015 году по сравнению с 2003 годом на 212%. Емкость внутреннего рынка мебели к 2015 году достигнет 9,9 млрд. долл. В случае стабильного роста рост денежных доходов составит 180%. Таким образом, рост платежеспособного спроса населения на мебель прогнозируется на 234%. Емкость рынка в 2015 г. оценивается суммой в 8,420 млрд. долл. Данный вариант является для мебельной отрасли более достижимым, однако он определяет высокий уровень инвестиций в отрасль и ускоренную модернизацию технологической базы производства. При достижении за 10 летний период среднегодовых темпов прироста выпуска мебели на уровне 20%, производство мебели увеличится на 187% и потребуется повышение производительности труда не менее чем в 2 раза. Это позволит отечественной промышленности сохранить в перспективе достигнутые в 2005 г. позиции. По сценарию инерционного развития рост экономики будет происходить при недостаточно благоприятном инвестиционном климате, развитие ЛПК пойдет темпами ниже темпов развития экономики в целом. Ускорение темпов роста произойдет после 2010 г. При этом сценарии рост денежных доходов на душу населения составит 148 %, соответственно емкость мебельного рынка увеличится на 153% и будет равна 6,910 млрд. дол. Однако, для того, чтобы сохранить достигнутые на сегодня позиции на рынке, отечественной мебельной промышленности все равно необходимо примерно вдвое увеличить объём выпуска мебели и в 1,8 раза повысить производительность труда. В росте отечественной мебельной отрасли положительную роль играет достаточно быстрое развитие производства древесностружечных плит - основного конструкционного материала для изготовления мебели: с 2001 по 2005 гг. поставки ДСП на рынок выросли на 1,3 млн. м3. (в 1,7 раза). Причем востребованность качественной ДСП со стороны мебельной промышленности стимулировала плитные заводы к осуществлению частичной модернизации производства, позволившей улучшать потребительские характеристики продукции и увеличивать объемы выпуска. Увеличение производства древесных плит в России привело в целом к снижению их импорта в 2004-2005 годах. Импорт плит сохраняется в связи с неполным удовлетворением потребителей имеющимся ассортиментом и отсутствием в достаточном количестве качественных необлицованных плит. Можно предположить, что насыщение рынка плитными материалами приведет к стабилизации цен на эти продукты, а возможно и к некоторому ценовому снижению в ближайшей перспективе, что должно положительно сказаться на конкурентоспособности российских мебельных предприятий. Важным внутренним фактором развития мебельного производства является рост уровня менеджмента на мебельных предприятиях. Заместитель генерального директора АПМДПР А.Шнабель отмечает, что усилия, направленные на повышение качества менеджмента, как высшего, так и среднего звена, приобрели черты осознанной управленческой политики. Изменения происходили как за счет системного обучения персонала на краткосрочных и долгосрочных курсах, в различных школах, академиях (отечественных и зарубежных). Так и за счет накопления реального опыта работы сотрудников в рыночных условиях (метод проб и ошибок). К большинству менеджеров пришло понимание того, что улучшения работы предприятия в рыночных условиях можно и должно достигать с помощью комплексной реструктуризации всего производственного механизма. Отечественная мебельная промышленность поддерживается таможенной политикой РФ. Так, в феврале 2006 г. постановлением Правительства РФ ставка ввозной таможенной пошлины на фурнитуру, крепежную арматуру и аналогичные детали из недрагоценных металлов, применяемые для мебели была снижена до 5%. В 2004 г. были повышены ввозные пошлины на дешевую мебель (стоимость которой ниже 1,8 евро за кг). Это способствует ограничению ввоза мебели для низкого ценового сегмента рынка, в котором работают около 75% российских мебельных фабрик. По прогнозам АПМДПР, действующие ввозные пошлины на мебель сохранятся без изменений в течение пяти лет после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Потом ввозные пошлины будут снижены на 30-35%, но полная их отмена не планируется. Одной из проблем российских производителей является сильная зависимость от импорта фурнитуры - 70% этой продукции ввозится в Россию. Слабым местом мебельной отрасли России является ее ориентированность на внутренний рынок. Только некоторые известные компании ведут экспортную деятельность. С. Мюнх, корреспондент журнала Mobelmarkt (Германия), подчеркивает, что ни одна российская мебельная компания не разработала стратегии по проникновению на европейский рынок. Это ставит российскую мебельную промышленность во все большую зависимость от экономической и политической ситуации внутри страны. Современный российский рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. Законопослушные предприятия вынуждены конкурировать не только с импортной продукцией, но и с теневым производством. В наиболее выгодной ситуации оказываются "теневики", себестоимость продукции которых ниже из-за неуплаты налогов, а также использования в производства низкокачественных материалов и комплектующих, что является большим ресурсом для формирования привлекательных цен. Это обстоятельство также объясняет поставку на рынок несертифицированной продукции и снижение авторитета отечественной мебельной промышленности у покупателя. Так называемых "серых" предприятий очень много, и по объему продаж, и по объему производства многие из них сопоставимы с ведущими мебельными компаниями. Им выгодно держаться в "тени" за счет ухода от налогов, "слизывания" удачных конструкторских разработок, дизайна у легальных производителей и за счет демпингования рыночных цен. Контрафактная мебель ниже по стоимости, но зато она небезопасна для здоровья из-за сомнительного качества используемых материалов. "Мы сегодня работаем на рынке с недобросовестной конкуренцией", - сказал в эфире телеканала РБК в программе "В фокусе" генеральный директор мебельной компании "Шатура" Валентин Зверев. Если за 2005 год официальные продажи мебели составили 103 млрд руб., то в целом они находятся в районе 185 млрд руб. - разница "серое" производство или недобросовестная конкуренция. Достоверность этой оценки подтверждается сопоставлением объемов изготовленной в России и ввезенной ДСП (из которой производится мебель среднеценовой категории) со статистикой о произведенной в стране мебели. Оказывается, что объема сырья хватит, чтобы изготовить конечного продукта в 2-2,25 раза больше, чем указано в официальной статистике. При этом никаких данных о больших неиспользованных запасах ДСП в стране нет. Таким образом, половина или более сырья идет на подпольное производство мебели.

1.5. ИМПОРТ

На рисунке 7 видно, что импорт мебели в денежном выражении продолжает расти, но его доля на российском рынке снижается с 2004 г. В 2005 г. удельный вес импортной мебели составлял 43%. Если же оценивать этот показатель с учетом отечественной мебели, не учитываемой государственной статистикой РФ, то доля импорта составит всего 26%. Рисунок 7. Динамика импорта мебели в РФ 2000-2005 гг. (по данным ФКГТС), млн. $USD

1.6. ПРОДУКТОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ИМПОРТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА

Страновая структура импорта мебели различных позиций показана в таблицах 7-11 и на рисунках 8-12. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ: Таблица 11. Страновая структура импорта мебели для сидения (тыс. дол.)

Рисунок 8. Доли основных стран-экспортеров в объеме импорта мебели для сидения в денежном выражении (1-е полугодие 2006 г.) Поставки мебели для сидения в 2006 г. производились из 44 стран, причем 73% этой мебели (в денежном выражении) пришлось на шесть стран - Италию (16,5%), Китай (15,4%), Украину (13,6%), Германию (10,2%), Польшу (8,7%) и Корею (8,6%). Если учесть, что из Китая импортируется дешевая мебель, доля этой страны в натуральном выражении будет существенно больше. По сравнению с 2005 г. все страны-лидеры увеличили поставки мебели для сидения в Россию. Наибольший темп роста показали Китай (197,5%) и Италия (131,9%). В поставках мебели для сидения в 2006 г., как и в 2005, сохраняется лидирующее положение Италии. Однако за счет почти двукратного роста импорта из Китая ее доля по сравнению с 2005 г. сократилась на 1 %. Остальные лидеры импорта в этом сегменте также сократили свои доли российского рынка: Украина на 2,1%, Германия на 1,1%, Польша и Корея на 0,8%. ДЕРЕВЯННАЯ КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ: Рисунок 9. Доли основных стран-экспортеров в Россию мебели деревянной типа кухонной в денежном выражении (1-е полугодие 2006 г.)

В 2006 г. мебель по коду ТН ВЭД 940340 (мебель деревянная типа кухонной) поставлялась более чем из 16 стран. На пять из них - Италию (53,7%), Германию (20,6%), Украину (5,5%), Чехию (4,7%) и Словакию (4.1%) пришлось 88,6 % поставок. Более половины этой мебели поставила в нашу страну Италия. По сравнению с первым полугодием 2005 г. эта страна увеличила импорт мебели по коду ТН ВЭД 940340 на 9,2%, однако ее доля в импорте этой продукции сократилась на 6,9%. Доля Германии составила в первом полугодии 2006 г. составила более 1/5, причем темп роста поставок из Германии в денежном выражении был высоким - 137,5%. Доля германской мебели в этой позиции увеличилась на 2,1 %. Рисунок 10. Доли основных стран-экспортеров в Россию мебели деревянной типа кухонной в натуральном выражении (1-е полугодие 2006 г.) Это позволяет увидеть, что реальные объемы импорта мебели распределяются иначе: в 2006 г. на второе и третье места после Италии (38,1%) выходят Словакия (24,8%) и Украина (13,2%), Германия же занимает 4-е место (11,2%). Из таблицы видно, что значительную долю импорта в натуральном выражении в 2006 г. занимает продукция китайских производителей (3,5 %), в то время как в денежном выражении доля Китая составляет лишь 0,97%. При этом рост поставок китайской мебели для кухни в первом полугодии 2006 г. по сравнению с аналогичном периодом 2005 г. составил 331,2%. Германия также демонстрирует высокие темпы роста импорта мебели для кухни в натуральном выражении (252%). Учитывая, что темп роста импорта из Германии этой мебели в денежном выражении составляет 137,5%, можно говорить об увеличении поставок более дешевой немецкой мебели. Эта же тенденция прослеживается для Украины. ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ: Мебель деревянная типа спальной (код ТН ВЭД 940350) поставляется в Россию более чем из 23 стран. В таблице 10 и на рисунке 11 показаны доли стран-лидеров импорта мебели по этому коду в денежном выражении. Рисунок 11. Доли основных стран-экспортеров в Россию мебели деревянной типа спальной в денежном выражении (1-е полугодие 2006 г.) Рисунок 12. Доли основных стран-экспортеров в Россию мебели деревянной типа спальной в натуральном выражении (1-е полугодие 2006 г.) Из рисунков 11 и 12 видно, что лидерами импорта спальной мебели являются Италия и Китай. Поставки спальной мебели из Италии в 2006 г. в денежном выражении составляют 43,4% импорта, в натуральном - 28,8%. По сравнению с 2005 г. поставки из этой страны увеличились на 35%. Доля китайского импорта спальной мебели - 18,1% в денежном и 14,9% в натуральном выражении. Рост импорта в 2006 г. составил соответственно 155,2 и 148,8%. Значительную долю импорта мебели деревянной типа спальной в денежном выражении в 2006 г. занимала продукция Польши (6,7%). В натуральном выражении ее доля в два раза больше - 12,8%. Причем темп роста поставок в денежном выражении (167,3%) превышал показатель роста в натуральном выражении (143,1%). Спальная мебель из Швеции в натуральном выражении занимает 6,5% импорта, ее доля в денежном выражении всего 2%. При этом поставки спальной мебели из Швеции сократились в 2006 г. по сравнению с 2005 г. в два раза. ЭКСПАНСИЯ КИТАЙСКОЙ МЕБЕЛИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Говоря об импорте мебели для дома, необходимо отметить быструю экспансию китайской мебели. Ниже приводятся данные ФТС РФ по импорту мебели из Китая в Россию в 2000-2005 гг. и первом полугодии 2006 г. Таблица 16. Импорт мебели из Китая 2000-2006 гг., тыс. долл.

Рисунок 13. Динамика импорта мебели из Китая 2000-2006 гг., тыс. долл. Доля китайской мебели в общем объеме импорта составляет 8% и по сравнению с 2005 годом увеличилась на 2%, при этом средние цены китайской бытовой мебели ниже средних цен на эту мебель из стран дальнего зарубежья на 12-16%. Как отмечает председатель Совета директоров и управляющий директор российского отделения Deutsche Bank Чарльз Райан, учитывая возможности промышленности Китая, следует ожидать дальнейшего усиления давления китайской мебели на российский рынок. Пока Китай среди экспортеров в Россию занимает шестую строчку после Италии, Белоруссии, Германии, Польши и Франции. Однако демонстрируемые им темпы роста поставок, особенно на фоне снижения таковых из других стран, свидетельствуют об остроте проблемы. Здесь следует сделать ремарку, что вызывающий столь большую тревогу на мировом мебельном рынке ежегодный прирост китайской мебельной промышленности составляет в последние годы примерно 12%, в то время как российский растет в два раза быстрее. Разница в том, что почти вся китайская мебель попадает на мировой рынок, а весь прирост российского производства поглощается внутри страны. Чарльз Райан отмечает, что в первую очередь экспансии из Китая подвергаются три российских федеральных округа, в которых на протяжении последних лет идет процесс фактического сокращения объемов производства мебели: Дальневосточный и Сибирский имеют с Китаем сухопутную границу, а балтийские порты также уже полностью освоены китайскими мебельщиками.

1.7. ЭКСПОРТ

Экспорт мебели (включая части мебели) из России (по официальным данным) вырос с 85,6 млн. дол. В 2000 г. до 235,1 млн. дол. в 2005 г., т.е. более чем в 2,7 раз. Не снизились темпы экспорта и в первом полугодии 2006 г., составив 156,4 млн. дол. В первом полугодии 2006 г. экспорт мебели в дальнее зарубежье и страны СНГ (не включая части мебели) составил 127653,3 тыс. дол. В объеме производства удельный вес экспортной мебели составил 14,8%. Из общего объема поставок доля стран дальнего зарубежья составляет 60%, причем в его составе более 36% приходится на части мебели из древесины. В то же время в составе экспорта в страны СЕН этих изделий менее 1%. В страны дальнего зарубежья экспортируется дешевая (большей частью простейшая) мебель, среди которой треть составляют части мебели из древесины. Это говорит о неудовлетворительной структуре экспорта, недостаточной конкурентоспособности отечественной продукции на западном рынке, что остается крупным недостатком отечественной промышленности. Как и в предыдущие отчетные периоды, части мебели из древесины поставлялись преимущественно в страны дальнего зарубежья. Рисунок 14. Динамика объемов экспорта мебели (включая чести мебели) из России в 2000-2006 г., млн. $USD В 2006 г. мебель поставлялась примерно в 50 стран дальнего зарубежья и 10 стран СНГ, однако 2/3 объема экспорта приходятся на 3-4 страны (рисунок ниже). Главным покупателем российской мебели в последнее время стал Казахстан, увеличивший свою долю с 17% в 2004 г. до 26% в 2006 г. Его доля за последние году устойчиво растет. Второе место занимает Германия, куда поставляется 22% всей экспортной мебели. На третье место перемещается Украина (9%), по темпам роста в последнее время опередившая все страны. Компания IKEA, обеспечивавшая ранее значительную долю экспорта в Швецию, переориентировалась на Китай и других развивающихся поставщиков, поэтому экспорт в Швецию занимает в 2006 г. лишь 3%.Рисунок 15. Доли основных стран-импортеров российской мебели в 1-м полугодии 2006 г. (в денежном выражении), % В структуре российского экспорта мебели и ее частей по видам продукции основной объем занимает деревянная мебель. Значительный удельный вес поставок экспортной продукции (30-35%) приходится на экспорт мебельных деталей: мебельные щиты, гнутоклееные детали и т.п. Средняя цена экспортной продукции за I квартал 2006 г. составила всего лишь 1,4 дол./кг, в то время как импортируется в Россию мебель со средней ценой более 3 дол./кг. С этой точки зрения наиболее перспективными являются продажи на Украину со средней ценой 3,3 дол./кг и в Казахстан, где средняя цена составляет 1,89 дол./кг. Этим потребителям поставляется мебельная продукция с высоким уровнем готовности и потребительских качеств. В целом по Российской Федерации дефицит торгового баланса по мебели составил в первом полугодии 2006 г. 324 млн долл. США. Как отмечает В. Васильев, одной из причин малых объемов экспорта мебели из России является то, что большинство российских мебельщиков входили в рынок постепенно, начиная с удовлетворения потребностей самых нижних ценовых уровней. А в цене изделий нижнего ценового уровня нельзя значительно увеличивать долю транспортных расходов, делающих реализацию такой продукции нерентабельной. Дальше всех в освоении более высоких ценовых уровней продвинулись производители мягкой мебели, но дальние поставки диванов среднего и даже средне-высокого ценового уровня маловыгодны из-за их легковесности. Производители же корпусной мебели, требующей более солидных капиталовложений, довольно долго отставали от европейских производителей по уровню качества своей продукции. Большинство до сих пор работает в нижнем и среднем ценовых секторах, малоэффективных для экспорта, но вполне востребованных на внутреннем рынке. Действительно, наиболее значительная доля российского экспорта сегодня приходится на предприятия, расположенные в Северо-Западном регионе. По данным ГЕЦ ЛПК, в 2004 г. мебельную продукцию на экспорт преимущественно поставляли предприятия Ленинградской и Новгородской областей (соответственно 46 и 20%). Второй причиной низких объемов экспорта послужило то, что общий объем российского мебельного рынка в последние годы рос весьма впечатляющими темпами. В то же время он оказался достаточно защищенным от импорта защитными таможенными барьерами. В результате у отечественных производителей не возникало желания найти потребителей за границами России. Третьей причиной стала недооценка возможностей российских мебельщиков как со стороны государственных органов, итак и со стороны самих производителей. Ни в одной из различных программ развития российских мебельных предприятий, разрабатывавшихся в конце 1990-х годов, нет действенных планов, направленных на развитие экспорта. В результате в настоящее время фактически потеряны закавказский и среднеазиатский мебельные рынки, где в советское время почти полностью доминировали мебельщики из центра и юга России. Учитывая, что будущее насыщение внутреннего рынка, АМДПР уже ряд лет принимает энергичные шаги для стимуляции выхода российской мебели на мировой рынок. Надо сказать, что ряд предприятий все же действуют в этом направлении. Так, Минэкономразвития России 5 раз присуждало звание лучшего экспортера ООО ПФ "Инзенский ДОЗ", в 2005 году этого звания удостоено ЗАО "Новгородские лесопромышленники". Последнее время очень успешно на экспорт работает Поволжский фанерно-мебльный комбинат (Республика Татарстан). География его экспорта по мебели включает Швецию, Данию, Францию, Германию, Австрию, Нидерланды, США, Канаду, Польшу.

1.8. ЕМКОСТЬ РЫНКА МЕБЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

В 2005 году емкость российского мебельного рынка, по официальным данным, составила около 3,5 млрд долл. Хотя с учетом доли нелегальных продаж независимые эксперты увеличивают эту цифру до 4,3 млрд. долл., а заместитель генерального директора АПМДПР Андрей Шнебель приводит цифры 6,0-6,2 млрд. долл. , полученные в результате расчета емкости рынка на основе баланса расходования основного конструкционного материала - древесностружечных плит. По оценочным данным, в 2005 г. теневое производство мебели составляет более 120% от официального, отмеченного в статистике. Ежегодно в последнее время рынок растет на 15-20%, хотя прогнозируется и снижение темпов роста до 7-8% в ближней перспективе. Прогнозируемое снижение темпов роста рынка в определенной степени связывают с отложенным спросом населения на мебель, но с учетом роста экономики и повышения благосостояния покупателей снижения может и не произойти. Емкость рынка мебели для дома по данным исследования, проведенным фондом "Социум", в 2006 году увеличится на 81%. Как сообщают в отделе маркетинга Мебельного центра "Идея", наибольшую динамику роста обеспечит сегмент кухонной мебели (118%), оставаясь на второй позиции на рынке после сегмента мягкой мебели. Динамика роста лидера рынка - мягкой мебели, в 2006 году, по прогнозам исследователей, составит 86% и достигнет 250 млн. руб. Категории "мебель для спальни" и "мебель для гостиной" занимают третью и четвертую позицию на рынке соответственно, обеспечив в текущем году рост, по прогнозам экспертов, на уровне 32-35%. Рисунок 16. Структура потребления мебели для дома в России в 2004 г. (по данным агентства "Росбизнесконсалтинг" По данным маркетингового агентства DISCOVERY Research Group, наибольшую долю в общем объеме продаж мебели для дома занимает корпусная мебель для комнат и прихожих (32%), наименьшую - для ванных комнат (1,8%). 23% от общего объема продаж приходится на долю мягкой мебели. Однако реально доли секторов корпусной и мягкой мебели могут быть значительно больше. Учет объемов их производства и продаж весьма затруднителен, т.к. значительная доля их сконцентрирована в теневом секторе. Так, многие представители торговли оцениваю долю мягкой мебели в структуре товарооборота в 30-35 %. До 2004 г. отсутствовал учет встроенной мебели, она не принималась во внимание органами статистики, что также может привести к неполноте данных. В целом, основными сегментами рынка мебели для дома считаются корпусная мебель для комнат и прихожих, мягкая мебель, кухонная мебель, мебель для спальни, детская мебель, встроенная мебель и мебель для ванных комнат. По прогнозам, в ближайшие 5-10 лет удельный вес занимающей сегодня первое место корпусной мебели для жилых комнат и прихожих продолжит снижаться за счет более быстрого развития других видов. Однако реализация корпусной мебели продолжит расти, но в более медленном темпе, чем другие группы. Сохранится удельный вес рынков мебели для домашнего кабинета (3-4%), столовой (4-5%). Возрастет удельный вес мебели для ванных комнат (до 2-3%) и детской (до 4-5%). Длительное время будут оставаться высокими темпы прироста удельного веса мягкой мебели - до уровня 35-40%, достигнутого в европейских странах. При этом будет меняться внутривидовая структура за счет постепенного отхода от использования ее в качестве постоянного спального места. Сектор пален скорее всего переориентируется на выпуск кроватей, производство которых продолжит быстро расти, а шкафы постепенно будут заменены встроенной мебелью, сектор которой также будет очень активно развиваться. Удельный вес кухонной мебели также продолжит рост до 18-20%. Удельный вес производства мебели для обеденных зон, вероятно, будет сокращаться или останется на достигнутом уровне. Ориентируясь на высокие темпы строительства загородного жиля, можно быть уверенным в высоких темпах роста потребления дачной мебели. По словам заместителя генерального директора Центра по развитию мебельной промышленности Государственного научного центра лесопромышленного комплекса Галины Новак, россиянин тратит в год на покупку мебели 8-12 евро, тогда как средний европеец - от 260 до 400 евро. Вместе с тем, 12 евро/чел. - это неплохой результат, учитывая, что к настоящему времени Россия вышла на 22-ое место среди 50 наиболее развитых стран мира по показателю мебельного потребления на одну душу населения. Из мировой практики известно, что объемы потребления мебели напрямую связаны с объемами продаж жилья. По данным Центра развития мебельной промышленности ГНЦ ЛПК, в Центральном федеральном округе реализуется более половины всей российской мебели (в том числе в Москве и области более 40% от российского рынка), здесь же сосредоточено более 40% объемов ее производства. В Северо-Западном федеральном округе при доле рынка в 5-6% сконцентрировано более 11% российского производства. Однако, именно в Москве и Санкт-Петербурге в 2005 г. прошло сокращение объемов жилищного строительства, а главное - продаж жилья. Так, если объемы строительства жилых домов увеличились в 2005 г. в целом по стране на 6,3%, то в Москве - всего на 1,4%, а в Москвоской области по сравнению с 2004 г. они снизились на 7,8%. Во многом это произошло из-за вступления в силу 1 апреля 2005 г. закона № 214 "О долевом строительстве". Поскольку условия привлечения средств частных лиц (дольщиков), прописанные в этом законе, оказались слишком невыгодными для застройщиков, многие из них отложили свои новые проекты до лучших времен. Тем не менее, согласно федеральной целевой программе "Жилище", которая является основным инструментом для реализации национального проекта "Доступное жилье", предусматривается увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий к 2010 году до 239 млрд. руб. В год планируется вводить 80 млн. м2 жилья и увеличить ипотечное кредитование до 415 млрд. рублей в год. Это вдвое больше, чем строится сейчас. Это сулит мебельному производству колоссальный рост потенциального рынка. Однако как распределится этот рост по регионам, и будут ли выдержаны запланированные объемы? Намеченный Президентской программой "Жилище - 2010" ежегодный прирост объема ввода жилья означает, что за 9 лет необходимо построить около 400 млн м2 жилья. Из них 60% намечено разместить в регионах, в которые, в частности, входят: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край, Московская, Ростовская, Самарская, Свердловская области. На остальные 79 территорий страны приходится всего 40% жилья в денежном выражении. В соответствии с этим распределением можно было бы ожидать и соответствующих приростов мебельного рынка. Если проанализировать статистические данные за последний десяток лет, то можно с уверенностью сказать, что скоро от российской мебельной промышленности не останется ничего. Из года в год статистика показывает, что если объемы производства в рублевом исчислении и прирастают, то близко к уровню темпа инфляции, а часто и ниже. По оперативному отчету Федеральной службы государственной статистики за 2004 год в России произведено мебели на 36,4 млрд рублей с ростом к 2003 году на 8%. Как известно, инфляция составила более 10%. Поскольку официальная статистика по части ассортиментных позиций дает информацию и в натуральном выражении, то можно увидеть сокращение и количества производимых изделий. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности в 2004 году резко (на 10% и более) сократилось производство столов, стульев и всех видов мягкой мебели. В нашей стране, если верить этим цифрам, производится в год чуть более 3 млн стульев (включая детские). То есть по 1 стулу на 50 человек! А если учесть, что каждому из нас нужно, по крайней мере, два (один дома, а второй на работе или в школе, институте, стадионе и т. д.), то получится, что наши стулья такие крепкие, что обязаны служить по сто лет - раньше этого времени промышленники не способны предложить вам другой. Ведь со стульями на импорт особо рассчитывать не приходится, потому что возить воздух далеко и дорого, а если привозят даже импортные в деталях и собирают здесь, то статистика обязана была сосчитать их как российские. Не лучше ситуация и со спальными местами. За прошлый год в стране по статистике выпущено 220 тыс. диванов, 185 тыс. диван-кроватей и 801 тыс. кроватей, итого - один миллион двести тысяч мест для сна на 142 млн жителей. Отсюда можно сделать вывод, что Россия - чисто азиатская страна, потому что 130 млн наших жителей приходится спать на полу. Абсолютное большинство выпущенных в последние годы кроватей более десятка лет вряд ли не протянут. А если учесть, что уровень потребления мебели в стране прирастает, и довольно ударными темпами? Значит, доля российских производителей на нашем рынке должна в ближайшие годы стать просто мизерной, потому что уже в середине 90-х годов доля импорта оценивалась статистиками более чем в 50%. Продолжают закрываться старые испытанные фабрики. Выезжают из Москвы в область предприятие за предприятием, находятся на грани банкротства или ищут стратегического инвестора еще ряд крупных и средних предприятий, расположенных в центре, на востоке и юге России. Возникает вопрос, а не пора ли и остальным, еще действующим предприятиям пока не поздно переквалифицироваться на разлив каких-нибудь минеральных вод или сдать свои площади в аренду каким-нибудь торговцам шубами, импортной техникой или - по профилю - импортной мебелью? Не зря жалуются российские мебельщики на засилье импорта, отсутствие государственной поддержки отрасли!

2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ В ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА

2.1. КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Рынок корпусной мебели в России оценивается приблизительно в 1,5?2 млрд долларов, а темпы роста составляют около 12?15% в год. В дорогом сегменте в основном компании из Италии, Испании и Германии, в среднем и массовом - производители из Польши, стран СНГ и российские компании. При этом последние активно наращивают свое присутствие: сегодня им принадлежит уже более половины рынка корпусной мебели. Самые крупные - "Шатура", "Сходня-мебель", "Миасс-мебель", "Электрогорск-мебель", "Столплит", "Катюша", "Мебель Черноземья", "Ангстрем", "Севзапмебель", "Лотус", "Лазурит", их доля в данном сегменте около 70%. Долгое время производство корпусной мебели в России было развито гораздо слабее по сравнению с мягкой: за исключением "Шатуры" почти не было узнаваемых брендов. На рынке мягкой мебели гораздо раньше сформировались сильные игроки с собственными марками и розницей, например "8 Марта". Именно они первыми из отечественных мебельщиков освоили средний ценовой сегмент и стали напрямую конкурировать с иностранцами. Такая "продвинутость" объясняется тем, что диван, в отличие от шкафа, не требует сложных технологий и дорогого оборудования. "Для того чтобы начать делать диваны, нужны всего лишь дрель, циркулярка, швейная машинка и раскройный нож. Все стоит меньше подержанных "Жигулей". Производить можно где угодно, хоть в своей квартире, - говорит Сергей Алешин, владелец дизайн-бюро "Алешин-студио", основатель мебельной компании "Аллегро-групп". - А чтобы делать шкафы, стенки и кровати, нужны большие заводы, автоматизированные линии производства. Чтобы построить такие мощности, требуются инвестиции в несколько десятков миллионов евро". Для медленного развития производства корпусной мебели в России была и другая причина. Фабрики мягкой мебели, как правило, образовывались как малый бизнес. Во главе стояли частные предприниматели, гибко реагирующие на рынок, быстро перенимающие новые технологии и предлагающие актуальный ассортимент. Фабрики корпусной мебели - гигантские заводы, оставшиеся с советских времен, - долгое время возглавляли красные директора со старыми подходами к организации бизнеса. Эти мебельные производства оставались неконкурентоспособными во многом именно из-за неэффективного менеджмента. Неудивительно поэтому, что в 90?е годы ведущие позиции здесь захватили иностранцы: прежде всего шведский гигант ИКЕА и многочисленные производители из стран ближнего зарубежья, особенно Польши и Белоруссии. В конце 1990-х годов произошли коренные изменения в производстве древесных плит (ЛДСП). Практически все плиточные предприятия освоили процесс ламинирования плит. Это привело к многократному снижению сложности и трудоемкости производства корпусной мебели за счет отмены таких технологически сложных процессов, как подготовка облицовочных материалов, фанерование поверхности и отделка лаками. Переход на ламинированные плиты позволил российским производителям корпусной мебели преодолеть сложившееся в 1900-х годах отставание от мирового уровня производства и успешно конкурировать с иностранными поставщиками на российском рынке. Упрощение технологии способствовало организации в России множества мелких предприятий с ограниченными капиталовложениями. Делать мебельные стенки из ламинированной древесностружечной плиты стало гораздо легче, т.к. уже не требовалось ни сложных технологий, ни квалифицированных специалистов. Практически данное производство состоит всего из трех-четырех основных технологических операций: раскрой ЛДСП, облицовывание кромок, сверление присадочных отверстий и сборка (упаковка). В большинстве случаев сборку более рационально производить на территории конечного потребителя. На выходе получаются емкости для самых различных нужд, отвечающие запросам значительной доли потребителей. Сегодня, по словам Оксаны Ситниковой, директора выставки "Мебельный клуб", "качество сборки отечественной корпусной мебели уже не отличается от импортного". "Долгое время российская мебель была технологически примитивной и скучной: например, наши производители как один использовали однообразные темные текстуры. Сегодня же они изо всех сил стремятся расширить ассортимент: завозят новое оборудование, работают с разнообразными текстурами, пытаются создать собственный стиль", - говорит Игорь Климашин, генеральный директор компании "Сходня-мебель". В последние годы ассортимент корпусной мебели коренным образом изменился. Стенки, доминировавшие на российском мебельном рынке, теряют свою популярность. Они остаются актуальными только для владельцев старого жилого фонда. Покупатели нового жилья со свободной планировкой могут предусмотреть оборудование больших встроенных шкафов или специальных гардеробных, обеспечивающих хранение всех предметов домашнего обихода. Сегодня кардинально изменились принципы выбора мебели. Раньше, обставляя себе большую комнату, люди сначала выбирали подходящие по размерам и функциональности диван и кресла. Потом уже к ним по цвету подбирали стенку, столы, стулья, ковролин, шторы и так далее, - говорит Роман Верещагин, руководитель оптового отдела компании Antares, владеющей сетью мебельных салонов в нескольких регионах России. - То же самое происходило со спальнями. Только там процесс подбора начинался со шкафа для одежды и белья. Теперь граждане начинают мыслить не диванами со шкафами, а обстановками. Они с самого начала пытаются придумать, как должна выглядеть комната в целом. Из-за того, что большинство россиян занимается дизайном своих интерьеров самостоятельно, не прибегая к услугам специализированных агентств, большой популярностью у нас пользуется модульная мебель. Она дает возможность покупателю проявить творчество, - говорит Александр Суслов, генеральный директор фирмы "Локк" (Дом мебели на Шаболовке, Москва). - Из разных вариантов тумбочек, спинок для кроватей, шкафов он может соорудить себе приличную спальню, дать, что называется, разгуляться своей фантазии" Второе новшество. Россияне отказываются от вычурной мебели с вензелями, полировкой и претензией на барокко. Молодые люди берут теперь модерн. Что-нибудь с металлом и стеклом. Старшее поколение предпочитает спокойную, сдержанную классику, - говорит г-н Суслов. Что касается стилевых тенденций, по данным отдела маркетинга МЦ "Идея", около 50% покупателей отдают предпочтение мебели в классическом стиле, треть предпочтений приходится на мебель в стиле модерн. На оставшиеся 20% приходятся смешанные стили. Для корпусной мебели в стиле "модерн" наиболее предпочтительны цвета венге, выбеленный дуб. Для "классики" самым популярным остается цвет "вишня". Ведущие игроки российского рынка корпусной мебели: Первыми на рынке корпусной мебели стали развиваться компании, имеющие собственное производство ДСП: "Катюша", "Миасс-мебель", "Шатура", "Сходня-мебель", "Севзапмебель". Эти предприятия возникли на базе советских комбинатов, включавших в себя полный технологический цикл от лесопереработки до производства мебельных плит и мебели. "Шатура" Лидер рынка рынка корпусной мебели в России, ей принадлежит 9,5% рынка. Работает в нижнем и среднем сегментах рынка корпусной мебели и растет на 10% в год. Вертикально интегрированный холдинг - от производства ДСП, его отделки до реализации готовой мебели. Ассортимент: мебель "под классику", преимущественно темных текстур, без выраженных дизайнерских разработок. "Столплит" Контролирует 8% рынка корпусной мебели в России. Динамика - 15?20% в год. Работает в дешевом сегменте рынка. "Катюша" Контролирует 4,2% рынка корпусной мебели в России. Динамика - 35% в год. Работает в среднем и средне-верхнем сегментах рынка. Вертикально интегрированный холдинг, с полным производственным циклом - от производства ДСП до реализации готовой мебели. Ассортимент: модульные системы интерьеров, выполненные в современном стиле. "Сходня мебель" Контролирует 3,2% рынка корпусной мебели в России. Динамика - 20?25% в год. Работает в верхне-среднем сегменте рынка. Вертикально интегрированный холдинг с полным производственным циклом. Ассортимент: классические интерьеры, преимущественно в итальянском и испанском стиле. "Лотус" Контролирует 2,5% рынка корпусной мебели в России. Динамика - около 30% в год. Работает в среднем сегменте рынка. Не имеет своей сырьевой базы, использует плиты отечественных производителей. Ассортимент: модульные системы интерьеров, выполненные в современном стиле (светлые текстуры, металлическая фурнитура), во многом напоминает ассортимент "Катюши", но уступает ей по скорости обновления. "Миасс Мебель" Контролирует 2,9% российского рынка корпусной мебели. Лидер рынка на Урале и в Сибири. Работает в среднем и верхне-среднем сегментах рынка. Имеет развитую розницу за Уралом, в последнее время строит магазины и в центральных регионах. Ассортимент: классические интерьеры, преимущественно темных текстур.

2.2. МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Сегмент "мягкая мебель" развивался в последние годы опережающими темпами по сравнению с другими сегментами рынка мебели для дома. Новые производители возникали быстро, поскольку производство мягкой мебели не требует значительных стартовых капиталовложений. В этом же сегменте наблюдается самый высокий уровень конкуренции. За это время наиболее активные производители стали создавать вполне конкурентоспособную мягкую мебель, не уступающую зарубежным образцам. Менее же удачливые вынуждены были уйти из бизнеса, а определенная часть мебельщиков прошла процесс диверсификации производства, перейдя с производства диванов и кресел на изготовление более сложной технологически и более капиталоемкой корпусной мебели. Каждый ценовой сегмент рынка мягкой мебели имеет свой уровень развития. По насыщенности моделями они сопоставимы. Однако сегмент дорогой мебели представляется потребителям более зрелым, однородным в отношении качества: покупатели мебели выше средней ценовой категории не высказывают сомнений в качестве представленных моделей, доверяют внешнему виду салона, самой мебели и высокой цене товара. Иными словами, в данном сегменте соотношение "цена-качество" представляется потребителям понятным, и цена в представлении респондентов сама по себе гарантирует качество. Дополнительным фактором, формирующим подобное потребительское восприятие, является доверие к респектабельности салона. Тот факт, что мебель выше средней ценовой категории, как правило, проходит первичный отсев на уровне салонов, которые не берут у фабрик все подряд, объективно способствует укреплению подобного отношения. Потребители высказывают уверенность, что достойный внешний вид мебели подразумевает и достаточно высокий общий уровень качества. Сегмент недорогой мебели существенно более разнороден по качеству, и потребитель здесь не уверен в достоверности корреляции цены и качества. Одна и та же модель в исполнении разных фабрик может существенно различаться в цене без видимого (для потребителя) обоснования. При этом у покупателя нет понимания закономерностей ценообразования по причине отсутствия критериев оценки и недостаточной информированности о производителях. К тому же магазины, продающие недорогую мебель, не производят достаточного первичного ее отбора, гарантирующего качество "не ниже...", как делают дорогие салоны, и эта задача ложится на покупателя. Характерной особенностью современного российского рынка ММ является двойственность в формировании брендов. С одной стороны, торговые компании пытаются формировать собственные торговые бренды, выставляя в своих салонах мебель, прошедшую предварительный отбор. С другой стороны, консультанты салонов нередко, по просьбе покупателей, вынуждены называть производителей ММ. А сами производители, в свою очередь, стремятся формировать собственные бренды, создавая фирменные сети продаж. Важно отметить, что покупатель очень слабо ориентируется в именах и брендах производителей и имя не упрощает выбор, не является ясным и четким критерием качества ММ. Даже в случае, когда имя производителя на слуху, у покупателя нет четкого понимания, чего ожидать от предлагаемого товара. Это явный признак того, что бренд не сформирован. Например, части потребителей знакомо название "8 Марта". Многие связывают с этим именем более высокие цены на мебель, аналогичную моделям других производителей, но причина повышенной цены покупателю почти всегда непонятна. Наиболее ярким подтверждением отсутствия брендов в сознании потребителя является незнание имени производителя уже купленной мебели, даже если эта покупка произведена всего полгода назад. Для сравнения: на рынке бытовой техники, где бренды сложились, большинство покупателей помнит свои телевизоры, телефоны, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты по именам-брендам. Прослеживается закономерность: современный покупатель мягкой мебели, скорее, ориентируется на модель (с ее дизайном и функциональными особенностями), чем на имя производителя или продавца ММ. Такая ситуация позволяет выдвинуть гипотезу о перспективности формирования брендов, в основе которых лежит конкретная модель ММ (или линейка моделей), а не имя производителя или продавца. Срок изготовления отечественной мебели, по данным опрошенных экспертов, составляет не более одного месяца. Хотя это и не маленький срок, тем не менее, он является конкурентным преимуществом отечественных производителей ММ перед западными. Однако в ряде случаев потребителю неудобен фиксированный срок изготовления заказанной ММ (что сегодня является общепринятым правилом на мебельном рынке). По информации экспертов, часть покупателей (пусть и небольшая) ищет ММ во время ремонта. В случае, если решение купить ту или иную модель созрело, а до окончания ремонта еще несколько месяцев, салону было бы выгодно оформить покупку сразу, с отложенным сроком исполнения заказа. В противном случае решение покупателя может измениться. Однако "отложенная покупка" сегодня не является распространенной практикой. Некоторые претензии потребителей к сервису фабрик и салонов Отсутствие услуги подъема мебели на этаж, по информации консультантов салонов, является фактором, критичным для целого ряда покупателей ММ (особенно пожилого возраста). Практика показывает, что немалая часть покупателей в этом случае отказывается от приобретения ММ. Отсутствие бесплатной доставки ММ, хотя бы в пределах Москвы, также становится поводом для отказа от покупки. Один из самых интересных выводов качественного исследования, проведенного Маркетинговым центром ИД "Мебельный Бизнес", следующий: уверенность мягких мебельщиков в "непатриотичности" отечественного покупателя переходит в разряд мифов. Отечественная мягкая мебель в дорогом сегменте уверенно конкурирует с импортной. Потребитель в большинстве своем считает столичный рынок отечественной мягкой мебели уже довольно насыщенным и разнообразным. Это означает, что многие лежащие на поверхности потребности покупателя удовлетворены. Акценты переносятся на все более тонкие нюансы потребительских ожиданий. Именно они определяют те ниши и даже целые сегменты, которые предстоит осваивать мебельщикам. Недостаточно удовлетворен спрос на полноместные и одновременно компактные диваны, диваны и кресла для высоких и полных людей, мягкую мебель для двоих детей. Не уделено достаточного внимания мягкой мебели с подвижными опорами и альтернативным емкостям для постельных принадлежностей. Мало освоено перспективное направление "чехловой мебели", недостаточно прилагается усилий по продвижению идеи "нескольких чехлов для одного дивана". Гарантийный срок, как демонстрация важнейшего преимущества изделия, его надежности, не осознан как инструмент ни производителями, ни покупателями. Не исчерпаны ресурсы повышения качества, в первую очередь дизайна мебели низкой ценовой категории. Между тем, покупательские ожидания в этом направлении продолжают расти. Не преуспели отечественные мебельщики в области формирования брендов. Несмотря на значительные усилия, прилагаемые ими в этом направлении, в покупательском сознании бренды не сложились. Конкуренция между производителями заметно смещается в область конкуренции консультантов, что имеет как свои плюсы, так и очевидные минусы. В связи с этим особое значение приобретает уровень профессиональной подготовки консультантов. Не вызывает сомнений, что сегодняшнее состояние рынка требует еще более тесного взаимодействия между производителями, торговлей и конечным покупателем. Особенно пристального внимания требуют проблемы дальнейшего формирования общего языка в отрасли и адекватного информирования потребителя. Видны неосвоенные ниши и сегменты. Емкость этих сегментов и ниш требует измерения, контуры - более четкой прорисовки в процессе последующих маркетинговых исследований, но уже сейчас понятно, в каких направлениях, по ожиданиям потребителей, должны двигаться участники рынка мягкой мебели.

2.3. КУХНИ

В 2005 году доля кухонной мебели сократилась и сегмент кухонной мебели переместился с третьего на четвертое место по объему продаж мебели для дома. А вот доля мебели для обеденных зон, наоборот, выросла. 13 российских производителей выпускают почти 60% всей кухонной мебели. Лидером российского производства кухонь является Электрогорскмебель. Среди производителей обеденных столов лидирует Домостроитель, а табуретов больше всего производит компания Элегия. Одной из тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к импортным. Лояльность россиян к кухням отечественного производства также растет. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает сокращаться. В 2005 году доля импорта составила 40%, а еще в 2003 году половина всей кухонной мебели в России была импортная. Доля импорта на рынке мебели для обеденных зон гораздо выше. Среднедушевое потребление мебели для обеденных зон в 2007 году приблизится к 3 долл., а потребление кухонь перешагнет за 7 долл. на человека в год. По оценке компании "Экспресс-обзор", рынок кухонных гарнитуров насыщен на 66%, т.е. резервов роста у рынка еще достаточно.